【编者按】:兴业银行发布公告:确定此次A股发行价格为每股15.98元,按照2005年扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次A股发行后的总股数计算,该价格对应的市盈率为32.50倍,网上中签率为0.768%。根据公告,兴业银行发行网上冻结资金量约为9374亿元,网下冻结资金约2260亿元,共冻结资金约11634亿元,超过中国人寿冻结资金规模,创造了中国资本市场IPO冻结资金规模新纪录。
“兴业”登陆引爆参股商业银行板块大暴动!
兴业银行A股公开发行上市大获成功
    我国金融市场全面开放元年首只大盘金融股——兴业银行5日正式在上海证券交易所挂牌上市。上市首日开盘价为24.8元,最高达到25元,按当日收盘价,已成A股市场最贵银行股……[详细]
兴业银行节后进指数

    兴业银行昨日在上海证券交易所上市,A股发行总市值达到799亿元,符合大市值IPO快速进入指数的条件。兴业银行将于2月26日进入上证180、上证50、沪深300指数……[详细]

招股说明书概要

·发行股数:在不考虑超额配售情况下,不超过13.33亿股
·资产总额: 5,322.20亿元·股东权益: 141.40亿元
·净利润: 2006 年1-6 月实现净利润 17.46 亿元
·平均资本利润率列各家全国性银行首位
·一级资本和资产总额均列全国第十位

超级豪门争夺兴业银行股权
国寿不惜血本 参股公司提前获益
  中国人寿溢价60%的收购举动被去年出让兴业银行股权的湖南电力集团人士评价为“不惜血本”。
  随着兴业银行IPO步伐的加快,中粮、宝钢、国寿等超级国企相继进入,兴业股价也逐步攀升。上市前夜,围绕着股权转让的豪门争夺就此上演。 市场分析人士认为,国寿的获利空间,取决于兴业银行的IPO发行价格。[全文]
  在银行纷纷上市的背景下,参股金融概念引发升值想象。一份券商分析报告指出,在全流通背景下,兴业银行的原始股,将有望为上市公司带来较大的价值重估空间。
  业内人士认为,以兴业银行今年中期每股净资产为3.54元看,即便按两倍市净率计算,未来还是有相当强的增长预期。[全文]
政策调控
  温家宝指出,2002年以来金融工作取得显著成绩,金融业迅速发展壮大,金融改革迈出重大步伐,但仍存在不少矛盾问题,金融风险隐患仍不少……[详细][专题:新一轮金融改革大幕开启]
  中国证监会副主席屠光绍前日在京指出,随着股权分置改革基本完成和资本市场其他制度改革的积极推进,我国资本市场战略转型基础已逐步夯实,资本市场迈入新的发展阶段……[详细][专题:资本市场面临战略转型大机遇]
股市环境
  卖矛又卖盾的事情,时下的股市,一手在挤除泡沫,一手又在制造泡沫。就在投资者为管理层的“挤泡沫”付出极大代价的同时,一只手却又在股市里大肆制造泡沫……[详细][专题:股市有无泡沫之争]
  中国证监会近日批准了建信基金等五只新股票型基金的发行。这意味着在长达两个月的停滞之后,股票型基金发行又重新开闸.业内人士认为……[详细][专题:股票型基金发行重亮绿灯]
银行业绩
兴业银行上市背景:
项目 2006年 6月30日 2005年12月31日 2004年12月31日 2003年12月31日
总资产 532,219,545 475,094,101 340,064,707 259,060,318
贷款余额 292,257,537 242,571,507 203,010,818 156,945,336
总负债 518,079,233 462,308,716 329,980,808 252,994,739
存款余额 385,219,064 355,218,109 283,186,511 207,682,794
股东权益 14,140,312 12,785,385 10,083,900 6,065,579
兴业银行与其他上市银行比较:
银行名称 总股本(亿股) 每股净资产(元) 每股收益(元) 净资产收益率(%) 资本充足率 (%) 不良贷款率(%)
兴业银行 39.99 3.54 0.44 12.78 8.33(注1) 2.13(注2)
工商银行 3340 1.14 0.10 9.04 10.74 4.10
中国银行 2538.3916 1.41 0.09 14.99 12.4 4.19
招商银行 147.0256 2.67 0.23 8.55 8.36 2.30
浦发银行 43.5488 4.359 0.408 9.37 8.01 1.82
民生银行 101.6691 1.60 0.17 10.68 7.46 1.19
华夏银行 42 2.56 0.18 6.94 8.20 2.82
深发展 19.4582 2.80 0.24 8.77 3.58 8.34
说明: 1、除注1和注2为2005年末数据外,其他数据都为2006年中期数据
       2、数据来源为各银行的2006年半年报
       3、工商银行为上市前数据,其余银行为上市后的数据
兴业银行简介
兴业银行大事记
  1988年底兴业银行在福建诞生,成为继交通、中信、招商、深发展之后成立的第五家股份制商业银行; 2001年6月,兴业银行资产总额突破千亿元,达到1013亿元;

  2003年3月3日,正式更名为“兴业银行股份有限公司”,简称“兴业银行”;

  2005年5月,经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会核准获得证券投资基金托管资格;

  2004年11月临时股东大会审议通过了《关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》等 8 项议案;

  2006年3月成功发行50亿元五年期固定利率金融债券。

兴业银行股东状况
股东名称 持股数(万股) 股数占比
福建省财政厅 102000 25.51%
恒生银行有限公司 63909 15.98%
Tetrad Ventures Pte Ltd 19995 5.00%
中国粮油食品 ( 集团 ) 有限公司 17000 4.25%
国际金融公司 15996 4.00%
中国电子信息产业集团公司 15000 3.75%
宝钢集团有限公司 14500 3.63%
福建省烟草公司 13333 3.33%
上海国鑫投资发展有限公司 8800 2.20%
七匹狼投资股份有限公司 8533 2.13%
兴业银行上市背景
发行股本
每股收益
公司股东
兴业银行财务指标
    在不考虑超额配售的情况下,兴业银行将发行不超过13.33亿股A股,约占发行后总股本的25%。该行目前的总股本为39.99亿股,本次发行后其总股本将上升至不超过53.32亿股     去年1-6月兴业银行每股收益达0.44元,净资产收益率12.35%,发行前每股净资产为3.54元     股东分别是福建省财政厅、恒生银行、新加坡私人公TetradVerturesPteLtd、中国粮油食品、国际金融公司、中国电子信息产业集团公司和宝钢集团。7家股东单位持股分别占兴业银行当前股本的25.51%、15.98%、5%、4.25%、4%、3.75%和3.63%   2006年度中期 2005年度
每股收益 0.44元 0.61元
每股净资产 3.54元 3.03元
净资产收益率 12.78% 20.26%